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2022年中国有机硅行业产业链上中下游市场剖析
来源:中商产业研究院+行业 作者:强力化工 发布时间:2022-11-01 09:48 阅读次数:354

一、产业链

有机硅产业链上游为有机硅原料、有机硅单体及有机硅中间体;中游包括硅树脂、硅油、硅橡胶、硅烷偶联剂、白炭黑等;下游应用广泛,主要把控航天航空、建筑建材、汽车交通、电子电器、新能源电力、国防军工、日化纺织等。

资料来源:中商产业研究院整理,

二、上游分析

1.工业硅
近年来,我国为达碳中和、碳达峰的目标,可再生能源化转型势在必行,从而也带动了工业硅市场。2021年,我国工业硅行业总体运行平稳,行业供需两旺,价格大幅上涨。2021年,中国工业硅产量261万吨,同比增长24.3%。

数据来源:中国有色金属工业协会、中商产业研究院整理

2.有机硅单体
有机硅单体是制备硅油、硅橡胶、硅树脂以及硅烷偶联剂的原料,由几种基本单体可生产出成千种有机硅产品。其中甲基氯硅烷最重要,其用量占整个单体总量的90%以上,其次是苯基氯硅烷.
近年来有机硅产量一直保持稳定增长,2021年有机硅产量达306万吨,同比增长15.9%。

数据来源:中商产业研究院整理

3.有机硅中间体
有机硅材料主要生成DMC中间体,占比达到80%左右。2020年中国有机硅DMC产能达168万吨,同比增长6.3%;有机硅产量达134万吨,同比增长11.5%。

数据来源:中商产业研究院整理

三、中游分析

1.产量

近年来,国内有机硅行业扩产稳步推进,2020年有机硅产量约为134万吨,行业产能利用率为79.3%。有机硅材料由于其特性而被大量应用于半导体、新能源车、5G等产业,随着这些新兴产业的快速发展,有机硅产量也将进一步增长。预计2022年有机硅产量将进一步增长至148万吨。

数据来源:SAGSI、中商产业研究院整理

2.市场结构

目前我国有机硅细分产品中,室温胶占整体市场最多,达41.7%;其次为高温胶,占比为30.4%;硅油、液体胶、硅树脂及其他产品占比分别为22.0%、3.2%、2.7%。

数据来源:中国有色金属工业协会硅业分会、中商产业研究院整理

3.专利申请情况

数据显示,2016-2018年我国有机硅行业技术专利申请数量稳定增加,2019年开始有所下降,2020年我国有机硅行业技术专利申请数量为6315项。

数据来源:SooPAT、中商产业研究院整理

4.产能分布情况

目前,仅有少量的公司具备充足的技术积累并实现规模生产,前六企业产能超过70%。截止至2022年3月底,合盛硅业的有机硅产能占比最多,达21%。其次分别为山东东岳、蓝星星火、新安化工、陶氏(张家港)、湖北兴发,产能占比分别为13%、11%、11%、9%、7%。

数据来源:中商产业研究院整理


四、下游分析

数据显示,我国有机硅行业下游应用领域中,建筑建材行业占比最大,达34%;其次为电子电器行业占比达28%,纺织、制造加工、交通运输、医疗卫生行业占比分别为12%、9%、5%、4%。

数据来源:中商产业研究院整理

1.建筑行业

1—4月份,房地产开发企业房屋施工面积818588万平方米,同比持平。其中,住宅施工面积577692万平方米,同比下降0.1%。房屋新开工面积39739万平方米,下降26.3%。其中,住宅新开工面积28877万平方米,下降28.4%。房屋竣工面积20030万平方米,下降11.9%。其中,住宅竣工面积14662万平方米,下降11.4%。

2.电子信息制造业

2022年一季度,规模以上电子信息制造业实现营业收入33791亿元,同比增长9.5%,增速比1—2月份高1个百分点,比同期工业营业收入增速低3.2个百分点;营业成本29546亿元,同比增长10.2%;实现利润总额1433亿元,同比增长2.8%,扭转1—2月份负增长态势,营业收入利润率为4.2%。

数据来源:工信部、中商产业研究院整理

3.光伏产业

2021年分布式光伏装机容量达到1.08亿千瓦,突破1亿千瓦,约占全部光伏发电并网装机容量的三分之一。分布式光伏新增约2927.9万千瓦,约占全部新增光伏发电装机的55%,历史上首次突破50%。2022年一季度分布式光伏装机容量1.16亿千瓦,占光伏总装机比重36.4%,与上季度相比提升1.2个百分点。新增装机容量887万千瓦,同比增长192%,新增分布式光伏占全国新增光伏装机总量的67.1%,同比提升12.5个百分点。

数据来源:国家能源局、中商产业研究院整理

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